Анализ интернет проекта перед его покупкой (инвестиционная аналитика). Кейс #1

Автор: Роман Чернышов Опубликовано: 14 октября 2015

Доброго времени! Сегодня я познакомлю вас с тем, как я провожу аналитику интернет проектов перед их покупкой. Это небольшой кейс, по изучению сильных и слабых сторон проекта, а также выводы и заключения относительно целесообразности инвестирования в него.

Заказать аналитику проекта

И так предложенный лот и его основные характеристики:
Услуги предоставляемые на сайте: Раскрутка пользовательских аккаунтов в Instagram.
Дата регистрации домена: 03.07.2013
В каталогах (Як, DMOZ, Mail): Нет
ТИЦ: 10
PageRank: 0
Alexa Rank: 1 472 473
Страниц в Яндексе: 76
Страниц в Google: 48
АГС Яндекса: Не обнаружено
Цена проекта: ~500 000 руб.
Общий доход (в месяц): 58 000 руб.
Общий расход (в месяц): 6 300 руб.
Чистая прибыль (в месяц): 51 700 руб.
Срок окупаемости: 10 месяцев

1. Структура проекта
Вид: Сервис.
Задача: Оказание услуг пользователям.
Цель: Получение максимальной прибыли

2. Оценка контента.
Проект имеет порядка 70 страниц в индексе поисковых систем, весь контент уникальный, тематический. Значимость контента на низком уровне, не смотря на тематичность, нет статей о сервисе и его развитии, нет качественных СЕО статей, сайт не наполняется новой информацией. Потребуются вложения на контент, с целью раскрутки в ПС по ключевикам.
Оценка 2

3. Оценка дизайна.
Качественный минималистический, кросплатформенный, заточенный под разные устройства и главною юзабельный дизайн, это плюс. Вложений в перекройку не потребуется. Стоимость отрисовки, верстки и натяжки, 15-20т.р.
Оценка 7

4. Оценка домена.
Красивое тематическое название. Низкий ТИц, нулевой Pr. Судя по истории ТИц в 2014 году и вправду был прогон по каталогам, но его качество было низким, ТИц упал. Домен практически не раскручивался, видимости в ПС по ключевинам практически нет, стоимость домена 3-5т.р. Домен не способен вернуть существенную часть вложенных инвестиций, в случае необходимой его продажи.
СЕО — проводилось на низком уровне качества.
Оценка 2

5. Оценка CMS, скриптов, бизнес логики.
Стоимость лицензии на Simpla CMS 395$. Собственные доработки судя по всему отсутствуют, сложность реализации копии проекта — низкая, что может повлиять на высокую конкуренцию при явном наборе популярности.
Оценка 2

6. Оценка идеи
Сама идея крайне проста, ценности не представляет. Другой вопрос, методика оказания услуг по раскрутке, об этом я информации не нашел, возможно используются собственные методы, наработки, возможно есть некие программные решения, что влияет на пункт 5. Наличие таких уникальных методик(по раскрутке в инстаграме), скриптов, сайт имел бы ценность. Стоимость идеи по методике оказания услуг 50-100т.р.
Оценка 5

7. Оценка трафика
Кол-во уникальных посетителей 100 в сутки, при этом этот показатель близок к возможному максимуму даже при активном рекламировании и раскрутки сайта. Анализ показывает, что интерес публики к данному типу услуг очень низок. Яндекс + Google способны дать максимум 3-5т. уникальных тематических посетителей в месяц. К сожалению не известен процент конверсии трафика.
Увеличивать обороты будет сложно, а при наличии появления серьезных конкурентов возможен отток клиентов. Текущий показатель трафика снижается.
Оценка 7

8. Конкуренты
Уровень конкуренции низкий, удалось найти лишь несколько аналогичных сервисов, который также очень слабо раскручены.
Устойчивость к конкуренции, Оценка 4

9. Доходы
Анализ рынка и спроса, в целом подтверждает доходы заявленные продавцом. Получение указанного им дохода на текущих позициях проекта с данной аудиторией — возможно. Есть неуверенность стабильности получения дохода в перспективе, есть вероятность отказ сервиса по техническим причинам (хоть и неизвестна методика оказание услуг, данный момент весьма шаткий).
Также стоит учитывать расходы, указанные в лоте. (Сервер, реклама, возможно поддержка программиста в случае технических проблем в работе «методики оказания услуг»)
Оценка 7

10. Перспективы
Опираясь на пункты 6,7,8, а также анализ рынка и спроса, в ближайшем будущем 1-3 года, не ожидается серьезного роста спроса оказываемых услуг. Даже при дополнительном инвестировании в рекламу.
В совокупности с пунктом 9, актуальна инвестиция как в краткосрочный проект, с окупаемостью до 6 мес.
Оценка 4

11. Риски
Весь бизнес построен на оказании услуг. В случае невозможности оказания услуг по каким либо причинам (технические, правовые, падение спроса), бизнес может стать убыточным. В случае попытки избавления, данный проект имеет очень мало ценных активов, пункты 2,3,4,5,6,7. Продать проект возможно вообще не получится, или за существенно меньшую сумму, чем он продается сейчас.
Оценка 4 (риск высокий)

12. Трудозатраты
Судя по всему проект теряет свои позиции, и для поддержания или роста его показателей возможно потребуется дополнительное вложение средств и времени. Статьи необходимых расходов: СЕО, Контент, Реклама.
Как заявлено в лоте бизнес автономный и требует 30-40 мин в сутки. Этот показатель сильно занижен, с таким подходом проект становится еще более рисковой инвестицией.

13. Инвестиция в проект
В виду высокой степени риска, низкого качества проекта, отсутствия ценности его активов, низким потенциалом роста — актуальна краткосрочная инвестиция с окупаемостью в 3-6 мес.
Хорошая цена за проект: 150т.р.
Нормальная цена за проект: 200-250т.р.
Плохая цена за проект: Более 250т.р.

Вывод.
Проект не представляет интереса для инвестирования, запрошенная стоимость крайне велика.

Заказать аналитику проекта