Обзор бесплатной системы Love-CRM (моя разработка)

Автор: Роман Чернышов Опубликовано: 5 декабря 2022

Друзья, доброго времени! Спешу поделиться своим новым проектом — Love CRM, над которым я трудился не покладая рук на протяжении последних месяцев — Бесплатная CRM система для бизнеса, доступная онлайн. Позволяющая работать с контактами, сделками и задачами, включая коллективный доступ – все для ведения успешного бизнеса. С поддержкой API для интеграции ваших проектов, и многое другое! Официально проект стартовал несколько месяцев назад, и за минувшее время он успел обрасти пользователя, что несомненно радует. В будущем также ожидаются еще многочисленные усовершенствования и реализация идей дорогих и любимых пользователей. Почему Love CRM? — Потому, что с любовью для бизнеса!

Обзор основных возможностей

Основная задача любой CRM системы, это управление и ведение базы клиентов, чтобы ни один клиент не остался без внимания и не был потерян. Затем уже следуют задачи по управлению сделками, а также задачами, которые вы можете ставить в рамках сделок и назначать ответственных за их выполнение. Из чего следует, что CRM должна позволять добавлять в систему пользователей, помощников, менеджеров и т.д., которые будут наравне с вами видеть сделки, задачи и клиентов. И всё это разумеется есть в Love CRM.

Перечислю весь список возможностей:

Управление сделками. Добавление, изменение, указание параметров сделки, данных клиента, а также настройка параметров доступа к сделке для других пользователей (ваших сотрудников).

Управление задачами. Постановка задач, с указанием типа задачи, даты и времени её выполнения с назначением ответвлённого за её выполнение. Просмотр задач в календаре, а также вывод их на доску Канбан.

Управление клиентами. Добавление в систему карточки клиентов, с указанием всех его контактных данных, заметок и примечаний, а также закрепление за клиентом сделок.

Общий отчет. Возможность вывода на рабочий стол CRM, всех основных показателей роботы: количество сделок, завершенных сделок, задач, график количества сделок по дням, график источника сделок, информация по доходам и многое другое.

Интеграция с внешними сервисами. Love CMR имеет общедоступное API(описание способов взаимодействия с ней для внешних программ), которое позволяет интегрировать с ней как сайт, так и любое другое клиентское программное обеспечение. Также система имеет технологию Webhook, которая позволяет настроить отправку информации из CRM, при определенных событиях на ваш URL, где уже далее вы сможете обработать их нужным для вас образом. Всё это позволяет осуществить практически любые идеи по взаимодействию с CRM.

Разделы CRM

Перейдем к обзору разделов Love CMR, ознакомимся на наглядном примере, что она нам предоставляет. Для удобства я создал для вас тестовый аккаунт в CRM, зайти в который вы можете по ссылке: https://love-crm.ru/login/, логин: test, пароль: test

Рабочий стол

При входе в CRM, нас встречает рабочий стол, где мы видим общую сводку по всей нашей работе со сделками, задачами и конечно же клиентами. Также на рабочем столе отображается информация о последней активности наших сотрудников. Список последних событий(действий кто из них, что делал). Кроме этого представлен отчет в виде графиков, по количеству сделок с разбивкой на категории. Отображается информация по суммарному доходу за месяц.

Сделки

В данном разделе отображаются все активные сделки, которые небыли отправлены в архив. Сделки расположены на так называемой доске Канбан, в зависимости от статуса(список которых можно также отдельно настроить), сделка находится в той или иной колонке. На примере мы видим следующие статусы сделки: Первичный контакт, Согласование договора, В работе, Завершен. По сути это классическая воронка.

Архив сделок

Сюда отправляются завершенные сделки. По ним в будущем можно осуществлять поиск, просматривать информацию о клиенте. Также в любой момент сделку можно вернуть из архива в работу.

Статусы сделок

Возможность настройки списка статусов сделки, по которым она движется в процессе работы. По другому это можно назвать — настройка воронки продаж.

Категории сделок

Возможность создания списка категорий, в последующем которые будут назначаться сделкам. Это удобно, например в тех случаях, когда вы работаете с разными продуктами или услугами. Чтобы разбить сделки по разным категориям и в будущем, осуществлять выборку только тех сделок и клиентов, которые относятся к определенной категории.

Источники сделок

Возможность создания списка источников, в последующем которые также будут назначаться сделкам. Источник — это то, откуда пришел клиент в рамках данной сделки. Это также удобно для последующей работы маркетолога например, или размещения рекламы в том или ином канале.

Задачи

В данном разделе размещаются задачи, которые могут быть привязаны в определенной дате, для чего в разделе предусмотрен удобный переключатель отображения списка задач, в виде календаря или в виде доски Канбан(по статусам выполнения задач). Задачи можно сортировать по сделкам, выводя на экран только те задачи которые относятся к определенной сделке. Также задачи можно закреплять за определенным пользователем.

Типы задач

Для удобства работы с задачами, присутствует возможность задать список типов задач, далее назначая каждой задаче определенный тип, например: звонок, встреча, платеж и т.д.

Клиенты

Наиважнейший раздел, в котором храниться вся информация по нашим конечно же любимым клиентам. В данном разделе присутствует поиск по клиентам, с возможностью указания его ФИО, Емаил или номера телефона. Возможен поиск клиентов по сделкам и диапазону дат. В разделе также присутствует сортировка клиентов по статусу(список которых можно задать отдельно).

Крайне удобная функция это экспорт списка клиентов в Excel, поддерживаются форматы .csv, .xls, .xlsx. Также есть настройка экспорта данных, позволяющая задать нужные поля для экспорта, например список имен и номеров телефонов, исключив при этом Емаил.

Статусы клиентов

Для удобства работы с клиентами, присутствует возможность задать список статусов клиентов, далее назначая каждому клиенту определенный статус, например: новый, постоянный, проблемный и т.д.

Настройки

Раздел настройки содержит ряд подразделов, который включает в себя работу с интеграцией почтовых ящиков, возможность добавления сотрудников(пользователей, которым вы в последующем сможете давать доступ к сделкам, задачам и клиентам), прочие настройки CRM.

Возможности интеграции

Еще одна из основных задач, которую должна решать CRM система, это автоматизация процессов, а это в свою очередь подразумевает наличие возможности интегрировать CRM с другими внешними системами, включая в том числе другие CRM. Для этого было разработано отдельное API, позволяющее подключиться к CRM системе из любого внешнего программного обеспечения(будь то сайт или телеграм-бот) с целью дальнейшего управления сделками, задачами и клиентами. Разумеется по API есть исчерпывающая документация и даже SDK(о чем далее).

API-ключи

В этом разделе, вы можете создать API-ключ, который необходим для доступа к вашему кабинету по API. Задать его описание, а также статус: активен/отключен. Вы можете создавать неограниченное количество API-ключей для разных внешних приложений.

Webhook

Что такое Webhook? — это технология, когда CRM система, при каждом событии(работе со сделками, задачами и клиентами), отправляет новые или изменившиеся данные по указанному вами URL. Это и называется Webhook. То есть, допустим вы добавили новую сделку — CRM система отправит данные POST запросом на указанный ранее вами URL, где уже ваш скрипт, принимающий данные сможет обработать их нужным для вас способом.

Вы также можете задавать неограниченное количество URL для Webhook.

Дополнительно

А что есть еще интересного? Встречайте — расширение для Яндекс браузера и Chrome, позволяет в пару кликов добавить в CRM сделку или рабочий контакт, работая на сайте веб-почты Яндекс Почта, Google Mail(gMail) или Кворк(kwork.ru). Список доступных сайтов, будет постепенно пополняться. Подробнее о расширении можно прочитать тут.

Документация

Разумеется без документации, работа с такой системой как CRM становится несколько сложной, даже с такой интуитивно понятной как Love CRM, поэтому все разделы личного кабинета снабжены справкой по разделу.

Документация по работе с API

Документация по работе с Webhook

SDK для работы с API на PHP, ссылка на GitHub

Заключение

Проект получился простым, быстрым и функциональным, я лично работаю уже несколько месяцев в своей CRM, перенеся в неё всех своих клиентов, сделки и задачи. Проект постоянно дорабатывается. Группа бета-пользователей(хоть проект уже давно и не бета), также постоянно присылает список пожеланий на доработку, улучшения и исправления. Буду признателен если и вы дадите обратную связь!

Друзья, пользуйтесь бесплатной CRM, пожалуйста, на здоровье! 😉

Заказать разработку проекта