Инвест кейс #5 строительство майнинг фермы за 450тр

Друзья привет! Я хочу поделиться с вами очередным инвест кейсом, в этот раз мы с партнером инвестировали в создание фермы по добыче(майнингу) криптовалют. Я занимаюсь технической и организационной стороной, партнер финансовой частью дела. Данное направление сейчас весьма актуально, ввиду стремительного развития и появляющихся перспектив, также майнинг в данный момент как никогда прибылен, в силу роста курса почти всех криптовалют. Но нами движет не желание обогатиться здесь и сейчас, мы понимаем, что рост может смениться падением, поэтому мы строим расчеты с пессимистической точки зрения, заранее ставя более длительный срок на окупаемость. Мы учитываем все возможные риски(какие можем учесть), а их как и в любом деле не мало, это экономический фактор, правовые аспекты и возможность их влияния на дело, а также техническую сторону вопроса и еще ряд возможных проблем.

Характеристики фермы

После ряда расчетов и оценок перспектив майнинга в будущем, было принято решение собирать ферму на основе видеокарт Geforec GTX 1080 8Gb и Geforec GTX 1080 TI 11Gb.

Модификации выбирались по принципу наличия, стоимости, характеристик и отзывов на профильных сайтах. Изначально в планах была сборка на базе одной материнской платы с MSI H270-A PRO, с поддержкой 2x PCI-E x16 и 4x PCI-E x1, а также с наличием Ultra M.2 слота расширения, что позволяло бы нам установить 7 видеокарт, но конечный вариант сборки стал другим, а именно на двух материнских платах ASRock B250M-HDV с наличием 1x PCI-E x16 и 2x PCI-E x1, а также с наличием Ultra M.2, что позволяет установить до 8 видеокарт. Процессоры Celeron G3900 и i3-7100, оперативная память DDR4 по 4GB. Питание 4 БП Chieftec по 750Вт. Все умещено в один трехуровневый каркас фермы, спроектированный самостоятельно, выполненный из алюминия и деревянного бруса и рассчитанный на 8 карт.

Конфигурация:

• GeForce GTX1080 8Gb x 2
• GeForce GTX1080TI 11Gb x 5
• Мат. плата ASRock B250M-HDV x 2
• Блок питания Chieftec 750W x 4
• ОЗУ DDR4 на 4Gb x 2
• Процессор Celeron G3900 x 1
• Процессор i3-7100 x 1
• HDD 256 Gb x 2
• Кулер для процессора x 2
• Доп. кулер для продувки фермы x 12
• Прочие мелочи(watchdog, кабеля, провода, переходники, синхронизаторы, райзера, джеки и т.д.)

Общая стоимость составила примерно 450т.р..

Сборка на двух мат. платах немного дороже, чем сборка на одной, но имеет ряд своих преимуществ. Во первых снижение риска выхода из строя всей системы целиком, полное отсутствие зависаний, стабильность работы БП и подачи питания(ни каких скачков и утечек), более качественная сборка в целом(меньше соединений на одну плату). Недостаток один, это удорожание проекта из-за необходимости покупки процессоров, памяти, HDD и ряда мелочей по две штуки. Изучая тематические форумы я заметил, что ряд проектов сосредоточены на сомнительной экономии, подключение к одной мат. плате более шести карт с использованием всевозможных переходников и т.д., но я выбрал немного другой путь. Возможно следующую ферму будем собирать на одной мат. плате.

Вычислительная мощность фермы

Алгоритм	Значение	Разгон	Температуры
Equihash	4300 H/s	Нет	60-78 C
Ethash	210 Mh/s	Нет	60-78 C
NeoScrypt	9050 kh/s	Нет	60-78 C

Мы специально не стали разгонять видеокарты, также произвели некоторые настройки по снижению мощности, чтобы снизить уровень температуры видеокарт, скорость вращения кулеров и тем самым немного увеличить срок их службы. Это сказалось на незначительном снижении суточного дохода, но эти значения не столь велики для нас, порядка 5-8%.

Расчет окупаемости

Прибыль напрямую зависит от курса криптовалют которые мы майним, на день обмена их на доллар США. Все криптовалюты имеют высокую волатильность(изменения курса, большие скачки и падения). Для расчета я возьму сегодняшние курсы, которые существенно ниже курсов недельной давности(какие-то криптовалюты стали стоить в два раза дешевле), что своего рода плюс, т.к. в будущем мы можем рассчитывать на их рост, что будет для нас не запланированным увеличением дохода. Обмен на USD мы осуществляем раз в неделю, иногда ждем роста курсов, для более выгодного обмена. В процессе майнининга, как правило раз в две — четыре недели, мы переключаемся на более прибыльную монету. Ниже в таблице приведены наши текущие показатели, суточный доход и расход, а также чистая прибыль (за вычетом трат на электроэнергию, примерно 2кВт/ч). На сегодняшний день наша основная монета Zclassic(ZCL).

Алгоритм	Монета	Расход, сутки	Доход, сутки	Прибыль, сутки
Equihash	BitcoinGold(BTG)	3$	$37.5	$34.5
Equihash	Zclassic(ZCL)	3$	$39.5	$36.5
Equihash	Nicehash-Equihash	3$	$40	$37
Equihash	Zcash(ZEC)	3$	$36.2	$33.2
NeoScrypt	Nicehash-NeoScrypt	3$	$39.2	$36.2
NeoScrypt	Vivo(VIVO)	3$	$38.5	$35.5
NeoScrypt	Trezarcoin(TZC)	3$	$36.3	$33.3
Ethash	Nicehash-Ethash	3$	$25.2	$22.2
Ethash	Ethereum(ETH)	3$	$25	$22

Таким образом наша суточная прибыль на монете Zclassic(ZCL) равна $36.5, что составляет 2055 рублей. Ниже приведен расчет прибыли за месяц и год.

	День	Месяц	Год
Расход	$3	$90	$1 080
Доход	$36.5	$1 185	$14 220
Прибыль	$36.5	$1 095	$13 140

Как видим, годовая прибыль будет равна $13 140, что примерно 740т.р. Есть вероятность, что курсы криптовалют будут падать, аналогична и противоположная вероятность того, что курсы будут расти. По этому предсказать итог невозможно, это один из рисков которые приходится брать во внимание. Учитывая его, мы придерживаемся определенной стратегии обмена криптовалют на фиатные деньги, чтобы независимо от движения курсов остаться в максимально выгодном положении.

Окупаемость составляет 7.3 месяца, что составляет 164.4% годовых. Но в данный показатель не заложена стоимость оборудования, его амортизации и снижения его цены, поэтому справедливо считать доход за первый год с вычетем из него 100% стоимости оборудования. Проект рассчитан на 3 года. Если нам и удастся по итогу продать часть оборудования, то выручка с него вряд ли будет превышать 50% изначальной стоимости. Также есть вероятность выхода его из строя, но все эти моменты уже относятся к очевидным рискам, а риски как известно есть в любом деле.

На данный момент все идет по планам, немного опережая срок окупаемости, что очень радует.

Какие задачи нужно решить при строительстве майнинг фермы?

Размещение

При строительстве майнинг фермы возникает ряд проблем связанных с её размещением, электричеством, охлаждением, интернетом, охраной и т.д. если ферма небольшая, то её вполне можно разместить дома, например на балконе. Подвести электричество, подключиться к интернет по WI-FI, с охлаждением и шумом можно считать проблема решена. В иных случаях следует подыскать подходящее помещение.

Покупка комплектующих

Практически все комплектующие для майнинг фермы можно свободно купить в любом компьютерном магазине или в отечественном интернет-магазине, где доставка составляет всего несколько дней. Что-то правда всё же придется покупать на китайском Алиэкспресс, потому, что не всё есть в наличии в наших магазинах, например райзера я смог купить только там.

Но вот с покупкой видеокарт дело обстоит несколько иначе, мало того, что их скупают за считанные часы после появления их на прилавках магазинов(в том числе и интернет магазинов), дак еще и цена на них растет не по дням, а по часам. По этому придется немного помониторить сайты, возможно сделать предзаказ и какое-то время подождать. Судя по тому, как раскупают видеокарты из наличия по цене в двое дороже рыночной, и такой подход кто-то считает выгодным. Многие интернет-магазины указывают, что товар есть в наличии но после заказа и недельного ожидания оказывается, что нет. Также сейчас в сети в виду небывалого ажиотажа появилось не мало мошенников, предлагающих купить видеокарту за весьма приемлемую стоимость, но как не сложно догадаться товара от таких продавцов, так никто и не получит. Нам в этом плане повезло, купили по хорошей цене, все пришло за 3 дня.

Сборка, настройка, запуск

Процесс сборки не сильно отличается от сборки обычного ПК, разве что подключение райзеров и синхронизация БП у кого-то могут вызвать затруднения(судя по многочисленным темам на форумах). Бывает, что при установке нескольких карт, система не видит их все, вопрос решается либо переустановкой драйверов, либо перепрошивкой BIOS. Затем установка и настройка Windows 10, тут все стандартно. Регистрация на пулах и биржах криптовалют, создание кошельков, настройка и запуск майнера. Также стоит заранее позаботиться о каналах вывода средств, создании кошельков BTC, WMR, ЯД, что-то еще. Желательно также верифицировать электронные кошельки.

Какие есть риски?

Как и в любом деле, в данном проекте есть свои риски и особенности, некоторые из которых преувеличены, а некоторые наоборот напрасно сбрасываются со счетов, далее по пунктам. В конце описание каждого пункта выставлю оценку от нуля до десяти, чем больше значение, тем выше риск (данная оценка отражает лишь мое личное мнение).

• Падение курса криптовалют до отметки при которой майнинг станет невыгоден. Я считаю, что это маловероятно, хоть и курс действительно может упасть, но не до такой степени, что майнить будет невыгодно, возможно просто вырастет срок окупаемости. Но, если не обменивать заработанные монеты, дождавшись выгодного курса для обмена, то доход может оказаться даже больше чем был изначальный расчет (но я так делать не рекомендую). Оценка 3.
• Майнить станет нечего. Процесс майнинга заключается не только в вычислениях и получении вознаграждения за них, он заключается еще и в подтверждении блоков которые входят в цепочку блокчейна и несут в себе информацию о транзакциях между счетами. Майнинг естественный и необходимый процесс для функционирования криптовалюты, по этому даже когда вознаграждение за майнинг(за нахождение блока) сойдет на нет, останется пользовательская комиссия, оплачиваемая пользователями за подтверждение транзакций, которая в свою очередь идет как гонорар майнеру. Оценка 2.
• Возрастет сложность майнинга. Сложность предсказуема и на момент входа в дело все достаточно просто оценить и посчитать таким образом, чтобы не было в дальнейшем сюрпризов по этому пункту. Оценка 1.
• Выход из строя видеокарт. Пожалуй это самый рисковый пункт, несмотря на то, что как правило в обычном режиме эксплуатации видеокарты служат долгие годы, такой риск есть, ведь в нашем случае оборудование работает на пике своей мощности, на предельных температурах, круглые сутки 24/7, что может привести к поломке. Например если выйдет из строя система охлаждения, кулер, произойдет перегрев, может сгореть чип видеокарты. Как правило на комплектующие есть гарантия, но во первых — может уйти пару месяцев на разбор полетов с сервисным центом, а во вторых — вам могут отказать в гарантийном обслуживании и замене, сославшись на то, что вы использовали оборудование не по назначению. По этому следует ежедневно отслеживать показатели работы оборудование, температуру, скорость вращение кулеров и т.д. Также я не советую разгонять видеокарты до максимума, а наоборот даже немного их дефорсировать. Оценка 8.
• Выход из строя прочих комплектующих. Все аналогично пункту 4, за исключением того, что вероятность отказа по гарантии меньше и стоимость всех прочих комплектующих также существенно ниже, т.е. потерь больших быть не может. Оценка 3.
• Юридические аспекты. Есть некая вероятность, что правительство может запретить использование криптовалют внутри страны и все, что с ними связано, в том числе майнинг. Считаю это маловероятным. Оценка 3.
• Биткоин лопнет как мыльный пузырь, а следом за ним и все альткоины. Это один из самых популярных пунктов риска, который обычно идет номером один у большинства заинтересованных в майнинге. Теоретически такая вероятность есть, но я думаю в ближайшие 2-3 года такая вероятность низка. Во первых по причине того, что все(почти) криптовалюты децентрализированы, т.е. нет единого управляющего, кто бы мог просто взять и всё прикрыть, забрав чемодан с деньгами и бесследно исчезнуть. Во вторых криптовалюта это не пирамида, а платежное средство, которое несет практическую пользу. Криптовалюта это сплав IT технологий и науки, о чем можно подробно прочитать в книге Andreas M. Antonopoulos — Mastering Bitcoin. Хотя с другой стороны есть авторитетные личности(например миллиардер Уоррен Баффет) кто считает, что биткоин не продержится более 10-20 лет(что тоже вполне себе не плохо). А вот по оценке ряда стран таких как Таиланд, Тайвань, Норвегия и т.д, биткоин все же имеет признаки финансовой пирамиды, но тем не менее США и Евросоюз поддерживают развитие этой технологии. В общем единого мнения нет. Оценка 5.
• Собственные знания и навыки, а точнее их нехватка. Есть вероятность, что при строительстве фермы может не хватить знаний и нужных навыков, что потребует дополнительного времени на обучение, а также это чревато ошибками, поломками, дополнительными тратами. Один мой знакомый собирал ферму больше двух месяцев, и когда она начала работать, у него постоянно возникали проблемы с поддержкой её стабильности, проработав три месяца она(какой-то элемент) вышла из строя, и он забросил это дело. Хотя правильно собранная и настроенная майнинг ферма в большинстве случаев работает стабильно и вмешательств не требует (кроме планового тех. обслуживания). Оценка 7.

На этом пожалуй остановимся. Есть еще множество различных факторов которые могут влиять на успешность дела, но они имееют общий характер и присущи любому проекту, по этому упоминать отдельно их я не буду. Возможно я что-то не учел или оценил что-то не правильно, но таково мое видение на данный момент. Возможно, что в будущем я что-то пересмотрю и переоценю, об этом я напишу в следующем посте.

Партнерство

Возможны варианты партнерства, а также консультации и помощь в строительстве майнинг фермы и её настройке. Буду рад помочь решить задачи связанные с выбором и покупкой комплектующих, сборкой, подключением, настройкой, размещением и обслуживанием, а также самим майнингом. Проконсультирую по криптовалютам, алгоритмам, майнерам, пулам и биржам! О цене договоримся, обращайтесь!

Заключение

Будущее криптовалют сложно предсказать, но можно предположить, что в ближайшие несколько лет они никуда не денутся и точно будут развиваться, предоставляя нам новые возможности, в том числе для инвестирования и майнинга. Пару лет назад, я читал на форумах, что майнинг уже не выгоден и приближается его закат, но что мы видим? Майнинг выгоден как никогда, видеокарты сметают моментально по завышенной цене, Минфин дает определение майнингу (это теперь предпринимательская деятельность, между прочем), Сбербанк скупает видеокарты, и я думаю впереди еще много чего интересного!