Анализ интернет проекта перед его покупкой (инвестиционная аналитика). Кейс #1

Author Автор: Роман Чернышов    Опубликовано: 14 октября 2015

analitikaДоброго времени! Сегодня я познакомлю вас с тем, как я провожу аналитику интернет проектов перед их покупкой. Это небольшой кейс, по изучению сильных и слабых сторон проекта, а также выводы и заключения относительно целесообразности инвестирования в него.

И так предложенный лот и его основные характеристики:
Услуги предоставляемые на сайте: Раскрутка пользовательских аккаунтов в Instagram.
Дата регистрации домена: 03.07.2013
В каталогах (Як, DMOZ, Mail): Нет
ТИЦ: 10
PageRank: 0
Alexa Rank: 1 472 473
Страниц в Яндексе: 76
Страниц в Google: 48
АГС Яндекса: Не обнаружено
Цена проекта: ~500 000 руб.
Общий доход (в месяц): 58 000 руб.
Общий расход (в месяц): 6 300 руб.
Чистая прибыль (в месяц): 51 700 руб.
Срок окупаемости: 10 месяцев

1. Структура проекта
Вид: Сервис.
Задача: Оказание услуг пользователям.
Цель: Получение максимальной прибыли

2. Оценка контента.
Проект имеет порядка 70 страниц в индексе поисковых систем, весь контент уникальный, тематический. Значимость контента на низком уровне, не смотря на тематичность, нет статей о сервисе и его развитии, нет качественных СЕО статей, сайт не наполняется новой информацией. Потребуются вложения на контент, с целью раскрутки в ПС по ключевикам.
Оценка 2

3. Оценка дизайна.
Качественный минималистический, кросплатформенный, заточенный под разные устройства и главною юзабельный дизайн, это плюс. Вложений в перекройку не потребуется. Стоимость отрисовки, верстки и натяжки, 15-20т.р.
Оценка 7

4. Оценка домена.
Красивое тематическое название. Низкий ТИц, нулевой Pr. Судя по истории ТИц в 2014 году и вправду был прогон по каталогам, но его качество было низким, ТИц упал. Домен практически не раскручивался, видимости в ПС по ключевинам практически нет, стоимость домена 3-5т.р. Домен не способен вернуть существенную часть вложенных инвестиций, в случае необходимой его продажи.
СЕО — проводилось на низком уровне качества.
Оценка 2

5. Оценка CMS, скриптов, бизнес логики.
Стоимость лицензии на Simpla CMS 395$. Собственные доработки судя по всему отсутствуют, сложность реализации копии проекта — низкая, что может повлиять на высокую конкуренцию при явном наборе популярности.
Оценка 2

6. Оценка идеи
Сама идея крайне проста, ценности не представляет. Другой вопрос, методика оказания услуг по раскрутке, об этом я информации не нашел, возможно используются собственные методы, наработки, возможно есть некие программные решения, что влияет на пункт 5. Наличие таких уникальных методик(по раскрутке в инстаграме), скриптов, сайт имел бы ценность. Стоимость идеи по методике оказания услуг 50-100т.р.
Оценка 5

7. Оценка трафика
Кол-во уникальных посетителей 100 в сутки, при этом этот показатель близок к возможному максимуму даже при активном рекламировании и раскрутки сайта. Анализ показывает, что интерес публики к данному типу услуг очень низок. Яндекс + Google способны дать максимум 3-5т. уникальных тематических посетителей в месяц. К сожалению не известен процент конверсии трафика.
Увеличивать обороты будет сложно, а при наличии появления серьезных конкурентов возможен отток клиентов. Текущий показатель трафика снижается.
Оценка 7

8. Конкуренты
Уровень конкуренции низкий, удалось найти лишь несколько аналогичных сервисов, который также очень слабо раскручены.
Устойчивость к конкуренции, Оценка 4

9. Доходы
Анализ рынка и спроса, в целом подтверждает доходы заявленные продавцом. Получение указанного им дохода на текущих позициях проекта с данной аудиторией — возможно. Есть неуверенность стабильности получения дохода в перспективе, есть вероятность отказ сервиса по техническим причинам (хоть и неизвестна методика оказание услуг, данный момент весьма шаткий).
Также стоит учитывать расходы, указанные в лоте. (Сервер, реклама, возможно поддержка программиста в случае технических проблем в работе «методики оказания услуг»)
Оценка 7

10. Перспективы
Опираясь на пункты 6,7,8, а также анализ рынка и спроса, в ближайшем будущем 1-3 года, не ожидается серьезного роста спроса оказываемых услуг. Даже при дополнительном инвестировании в рекламу.
В совокупности с пунктом 9, актуальна инвестиция как в краткосрочный проект, с окупаемостью до 6 мес.
Оценка 4

11. Риски
Весь бизнес построен на оказании услуг. В случае невозможности оказания услуг по каким либо причинам (технические, правовые, падение спроса), бизнес может стать убыточным. В случае попытки избавления, данный проект имеет очень мало ценных активов, пункты 2,3,4,5,6,7. Продать проект возможно вообще не получится, или за существенно меньшую сумму, чем он продается сейчас.
Оценка 4 (риск высокий)

12. Трудозатраты
Судя по всему проект теряет свои позиции, и для поддержания или роста его показателей возможно потребуется дополнительное вложение средств и времени. Статьи необходимых расходов: СЕО, Контент, Реклама.
Как заявлено в лоте бизнес автономный и требует 30-40 мин в сутки. Этот показатель сильно занижен, с таким подходом проект становится еще более рисковой инвестицией.

13. Инвестиция в проект
В виду высокой степени риска, низкого качества проекта, отсутствия ценности его активов, низким потенциалом роста — актуальна краткосрочная инвестиция с окупаемостью в 3-6 мес.
Хорошая цена за проект: 150т.р.
Нормальная цена за проект: 200-250т.р.
Плохая цена за проект: Более 250т.р.

Вывод.
Проект не представляет интереса для инвестирования, запрошенная стоимость крайне велика.

Оставить комментарий

Автор блога
Чернышов Роман
Роман Чернышов
Веб-разработчик, Full Stack
Senior, Architector
PHP, JavaScript, Node.JS, Python, HTML 5, CSS 3, MySQL, Bash, Linux Admin
Заказать работу
предложить оффер

Последние вопросы
Список вопросов
Последние комментарии
Меню

Archive

Мои проекты
Insurance CMS Love Crm CMS Совместные покупки Мой PHP Framework Хостинг для моих клиентов Лицензии на мой софт и поддержка